Aufnahme und Besprechung der Beratungsgrundlage. Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer Erstinformation vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.

Wir erarbeiten Leistungskonzepte und Alternativen.
Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Leistungskonzept. Für Ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.

Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Leistungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den Maklervertrag oder gegebenenfalls über die Maklervollmacht mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.

Laufende Betreuung
Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.